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國際注冊財務(wù)策劃師(國際注冊財務(wù)策劃師相當(dāng)于什么職稱)
大家好!今天讓小編來大家介紹下關(guān)于國際注冊財務(wù)策劃師(國際注冊財務(wù)策劃師相當(dāng)于什么職稱)的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
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本文目錄:
一RFP是什么意思
RFP 是美國注冊財務(wù)策劃師(Registered Financial Planner,簡稱RFP)
進(jìn)入中國都十年了,注重實操,適合銀行等金融從業(yè)者學(xué)習(xí)。
IRFP 是英國弄出來的,不是國際性的認(rèn)證。希望能幫助到你,別被這個回答誤導(dǎo)了!
二、免責(zé)聲明是一種用來限制和什么財務(wù)策劃師
免責(zé)聲明是一種用來限制和減輕財務(wù)策劃師
1.財務(wù)策劃師(RFP)
Registered Financial Planner(簡稱RFP)為英國國際注冊財務(wù)策劃師公會所特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
現(xiàn)時的財務(wù)策劃師,普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所,以及在各類公司擔(dān)任財務(wù)管理職務(wù),其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此,取得專業(yè)理財策劃的資格,是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種強(qiáng)競爭力的提升工具;并且由于財務(wù)策劃師的高額年薪,已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。
注冊財務(wù)策劃師公會(簡稱為IARFP)成立于1984年,總部設(shè)于英國倫敦。學(xué)會提供財務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)和會員服務(wù),并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊財務(wù)策劃師”職銜。
在歐美,RFP的年均收入已超過了哈佛MBA的薪酬水平。
三、國際注冊財務(wù)策劃師的課程模塊
RFP的課程內(nèi)容是根據(jù)中國國情開發(fā)的課程。
個人理財方向RFP課程分為八大模塊:基礎(chǔ)理論、基本能力、保險理財、銀行理財、投資理財、綜合理財、職業(yè)素質(zhì)、工作技能;
模塊一,基礎(chǔ)理論:金融理財?shù)南嚓P(guān)學(xué)科。
模塊二,基本能力:基本的專業(yè)能力,包括與人生有關(guān),收入支出有關(guān),專業(yè)領(lǐng)域有關(guān)的規(guī)劃 。
模塊三,保險理財:保險產(chǎn)品和保險營銷。
模塊四,銀行理財:銀行產(chǎn)品和銀行客戶經(jīng)理管理。
模塊五,投資理財:投資工具,投資組合管理和投資心理學(xué)。
模塊六,綜合理財:專業(yè)化的理財流程及理財計劃書的制作。
模塊七,職業(yè)素質(zhì):理財師的基礎(chǔ)素質(zhì)教育(職業(yè)發(fā)展,商務(wù)禮儀,時間管理,溝通表達(dá))。
模塊八,工作技能:與工作相關(guān)的技巧(商務(wù)技能,營銷技能,服務(wù)技能,管理技能)。
四、rfp美國注冊財務(wù)策劃師含金量怎么樣?
目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時,RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
RFP證書價值
從個人身份方面,RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。
從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面,RFP是客戶財務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容,同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容,在面對客戶規(guī)劃難題,RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對,達(dá)成目標(biāo)。
從機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面,目前RFP已成為眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系,如部分中國銀行分公司等,持有發(fā)票和證書可報銷學(xué)習(xí)費用;在三方財富機(jī)構(gòu),如諾亞財富等,是理財顧問晉升的一個標(biāo)準(zhǔn);在保險體系,如大童、明亞、永達(dá)理、太保等機(jī)構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位,如2019年深圳國稅局人才錄取中,是優(yōu)先錄取加分項。
以上就是小編對于國際注冊財務(wù)策劃師(國際注冊財務(wù)策劃師相當(dāng)于什么職稱)問題和相關(guān)問題的解答了,國際注冊財務(wù)策劃師(國際注冊財務(wù)策劃師相當(dāng)于什么職稱)的問題希望對你有用!
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