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國際注冊財務(wù)策劃師（國際注冊財務(wù)策劃師相當(dāng)于什么職稱）

發(fā)布時間：2023-03-08 18:16:56 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 1203 問大家

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本文目錄:

1、RFP是什么意思
2、免責(zé)聲明是一種用來限制和什么財務(wù)策劃師
3、國際注冊財務(wù)策劃師的課程模塊
4、rfp美國注冊財務(wù)策劃師含金量怎么樣？

國際注冊財務(wù)策劃師（國際注冊財務(wù)策劃師相當(dāng)于什么職稱）

一RFP是什么意思

RFP 是美國注冊財務(wù)策劃師（Registered Financial Planner，簡稱RFP）

進(jìn)入中國都十年了，注重實操，適合銀行等金融從業(yè)者學(xué)習(xí)。

IRFP 是英國弄出來的，不是國際性的認(rèn)證。希望能幫助到你，別被這個回答誤導(dǎo)了！

二、免責(zé)聲明是一種用來限制和什么財務(wù)策劃師

免責(zé)聲明是一種用來限制和減輕財務(wù)策劃師

1.財務(wù)策劃師(RFP)

Registered Financial Planner（簡稱RFP）為英國國際注冊財務(wù)策劃師公會所特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

現(xiàn)時的財務(wù)策劃師，普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所，以及在各類公司擔(dān)任財務(wù)管理職務(wù)，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此，取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種強(qiáng)競爭力的提升工具；并且由于財務(wù)策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。

注冊財務(wù)策劃師公會（簡稱為IARFP）成立于1984年，總部設(shè)于英國倫敦。學(xué)會提供財務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)和會員服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊財務(wù)策劃師”職銜。

在歐美，RFP的年均收入已超過了哈佛MBA的薪酬水平。

三、國際注冊財務(wù)策劃師的課程模塊

RFP的課程內(nèi)容是根據(jù)中國國情開發(fā)的課程。

個人理財方向RFP課程分為八大模塊：基礎(chǔ)理論、基本能力、保險理財、銀行理財、投資理財、綜合理財、職業(yè)素質(zhì)、工作技能；

模塊一，基礎(chǔ)理論：金融理財?shù)南嚓P(guān)學(xué)科。

模塊二，基本能力：基本的專業(yè)能力，包括與人生有關(guān)，收入支出有關(guān)，專業(yè)領(lǐng)域有關(guān)的規(guī)劃。

模塊三，保險理財：保險產(chǎn)品和保險營銷。

模塊四，銀行理財：銀行產(chǎn)品和銀行客戶經(jīng)理管理。

模塊五，投資理財：投資工具，投資組合管理和投資心理學(xué)。

模塊六，綜合理財：專業(yè)化的理財流程及理財計劃書的制作。

模塊七，職業(yè)素質(zhì)：理財師的基礎(chǔ)素質(zhì)教育（職業(yè)發(fā)展，商務(wù)禮儀，時間管理，溝通表達(dá)）。

模塊八，工作技能：與工作相關(guān)的技巧（商務(wù)技能，營銷技能，服務(wù)技能，管理技能）。

國際注冊財務(wù)策劃師（國際注冊財務(wù)策劃師相當(dāng)于什么職稱）

四、rfp美國注冊財務(wù)策劃師含金量怎么樣？

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP證書價值

從個人身份方面，RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。

從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對，達(dá)成目標(biāo)。

從機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面，目前RFP已成為眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系，如部分中國銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報銷學(xué)習(xí)費用;在三方財富機(jī)構(gòu)，如諾亞財富等，是理財顧問晉升的一個標(biāo)準(zhǔn);在保險體系，如大童、明亞、永達(dá)理、太保等機(jī)構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位，如2019年深圳國稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項。

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